5月19日,三大股指早盘小幅下跌,而半导体板块逆势翻红。截止上午11:00,半导体材料ETF(562590)涨0.56%。相关成分股中,北方华创涨1.35%、沪硅产业涨1.77%、南大光电涨0.97%,鼎龙股份、华海清科、拓荆科技等小幅跟涨。
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2024年半导体板块整体业绩回暖,2025Q1延续复苏态势。国信证券认为,全球和中国半导体销售额均已连续六个季度实现同比正增长,除AI带来的增量外,下游各行业去库周期已完成,其中工业库存周期靠后,处于去库完成后复苏的初期。
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从A股半导体公司业绩来看,整体收入连续七个季度同比正增长,在统计的146家公司中,2024/2025年收入创季度新高的有58/21家;1Q25毛利率和净利率均同环比提高。该机构认为,随着收入规模效应显现,半导体板块利润改善幅度将大于收入,看好板块利润修复逻辑。
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