2月9日，A股科技板块强势回暖，光模块CPO、AI软件、AI应用等方向走强，截至10：23，同类费率最低创业板人工智能ETF华夏(159381)大涨5%，持仓股中文在线20cm涨停，天孚通信、太辰光、易华录、万兴 科技、光库科技涨超10%，同指数规模最大通信ETF华夏(515050)涨超3%。

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消息面上，上周五美股AI概念股全线反弹。英伟达股价涨至187美元，日内涨约8.8%，收涨近7.9%，扭转五连跌。英伟达CEO黄仁勋在接受采访时表示，科技行业激增的AI基础设施资本支出是合理、恰当且可持续的，这场“人类史上最大规模的基础设施建设”由“极高”的算力需求驱动。他还指出，英伟达过去售出的所有图形处理器(GPU)——甚至包括六年前的A100芯片，目前都在被租用，反映出对AI算力的持续需求。黄仁勋认为，与互联网初期建设不同，现在没有闲置的基础设施。

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据报道，北美四大云厂商Alphabet、亚马逊、Meta和微软四家公司预计2026年的资本支出将达到约6500亿美元，这是本世纪以来无可比拟的投资热潮。每家公司今年的预算预计将接近或超过它们过去三年的总和，其中任何一家的支出都将创过去十年任一家公司单年资本支出的最高纪录。

北美算力产业链ETF：

创业板人工智能ETF华夏(159381)跟踪指数CPO权重近50%，同时覆盖国产软件+AI应用企业，具备较高弹性。其中前三大权重股为中际旭创(15.64%)、新易盛(15.57%)、天孚通信(6.85%)。场内综合费率仅0.20%，位居同类最低。场外联接(A类：025505；C类：025506)；

通信ETF华夏(515050)深度聚焦电子(芯片、PCB、消费电子)+通信(光模块、服务器)算力硬件。前五大持仓股：中际旭创、新易盛、立讯精密、工业富联、兆易创新。场外联接(A类：008086；C类：008087)